Небо и земля объединили свои силы, создав удивительное и мощное существо — Жемчужину Хаоса, которая вскоре начала проявлять свою разрушительную натуру. Чтобы усмирить бушующий демон, небесный владыка разделил это могущественное творение на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заключив их в цветок лотоса. Он назначил бессмертного Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына, которому суждено было стать Нэчжа. Однако судьба стала коварной: Жемчужина Демона была обречена на уничтожение через три года, когда её настигнет молния.
Перед самым рождением Нэчжи другой бессмертный, по имени Ян Вэй, решает вмешаться и крадет Жемчужину Духа, в результате чего демон пробуждается внутри младенца. С самого момента появления на свет Нэчжа начинает сеять хаос, бросая файерболы и вызывая панику среди людей. Чтобы сдержать его силу, Тайи наделяет его золотым ошейником, который содержит его деструктивные порывы. Правитель Ли Цзин, испытывая глубокую заботу о своём сыне, клянется защитить его и не позволить покинуть дворец, осознавая, что через три года над ним нависнет смертельное проклятие, угрожающее не только его жизни, но и всему королевству.