После внезапной смерти Папы, кардиналы собраны в Ватикане для проведения конклава, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Подготовка к этому важнейшему событию возложена на кардинала Лоуренса, который берет на себя ответственность за организацию и руководство процессом. Однако вскоре он сталкивается с рядом неприятных тайн, касающихся главных кандидатов на пост Папы. Каждая из этих тайн способна не только повлиять на исход выборов, но и подорвать устои самой церкви, поставив под сомнение моральные и этические ценности, на которых она строится.
Карднал Лоуренс, углубляясь в мрачные аспекты биографий своих коллег, осознает, что в игре не только политические амбиции, но и скрытые интересы, способные изменить будущее католической церкви. Ему предстоит не только собрать все факты, но и сделать моральный выбор, который повлияет на судьбу тысяч верующих. Этот период напряженных размышлений и интриг ставит его перед дилеммой: следовать ли традициям и подчиняться мнению большинства или раскрыть истинное лицо кандидатов, даже если это приведет к хаосу и разногласиям среди кардиналов.