Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с диагнозом рака лёгких, оказывается в тяжёлой ситуации, балансируя между необходимостью обеспечить свою семью и страхом перед неизведанным будущим. Осознав, что его заработка может не хватить на лечение и поддержку супруги и двоих детей, Уолтер принимает решение, которое кардинально меняет всё. Он решает использовать свои знания в химии для создания метамфетамина, связавшись с Джесси Пинкманом — своим бывшим учеником, который уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно потерял своего партнёра и лабораторию в результате полицейского рейда.
Сотрудничество между Уолтером и Джесси становится катализатором для развития их взаимных отношений, где на первый план выходят не только криминальные элементы, но и психологические драмы. Уолтер, берясь за опасное дело, начинает глубже погружаться в мир наркотиков, что приводит к множеству непредсказуемых последствий. Джесси, в свою очередь, пытается найти своё место в этом новом хаосе, стараясь не отстать от решительной и целеустремлённой натуры своего наставника. Их альянс становится не только экономическим, но и эмоциональным испытанием, ставя под сомнение моральные границы и понятия о хорошо и плохо.