В 1932 году, в тени бурных событий, братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их долгие годы отсутствия наполнены осадком пережитых ужасов Первой мировой, а затем и криминальными интригами Чикаго, где они обрели себя в мире гангстеров. Теперь, преисполненные жизненного опыта и амбиций, они решают преобразить здешнюю реальность, выкупая у местного белого расиста заброшенную территорию с хозяйственными постройками. Это решение лежит в сердце их мечты — открыть музыкальный бар, который станет настоящим оазисом для трудяг с плантации, желающих утолить жажду развлечений и эмоционального освобождения.
На открытии заведения центральным моментом программы становится выступление сына проповедника, юноши, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его мастерство в исполнении блюза привлекает не только местных жителей, но и таинственного ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости. Этот неожиданный поворот событий создает атмосферу загадочности и напряжения, подчеркивая контраст между повседневной жизнью людей и потусторонними силами, которые могут вторгнуться в их мир. Братья сталкиваются с вызовами, которые требуют от них не только смелости, но и способности к адаптации в быстро меняющемся обществе, где музыка служит не только средством развлечения, но и символом надежды на лучшее будущее.