Митч Рэпп, опытный наёмник и тайный агент, находится в глубоком отчаянии после утраты своей невесты, которая стала жертвой жестокого теракта. Эта трагедия становится катализатором его внутренней трансформации. Заместитель директора ЦРУ, осознавая потенциал Митча, решает поручить ему работу под руководством Стэна Хёрли, опытного наставника с жёстким подходом. В процессе обучения Митч преодолевает свои душевные терзания и начинает применять свои навыки для предотвращения террористических актов, анализируя последовательность нападений на военные и гражданские цели, которые, на первый взгляд, кажутся случайными.
С течением времени, когда масштаб угрозы начинает возрастать, Митч и Стэн осознают, что им необходимо объединить усилия с турецким агентом. Этот неожиданный альянс открывает новые горизонты для противодействия злу, стоящему на пороге глобального конфликта. Их совместные действия направлены на предотвращение катастрофы, способной разжечь Третью мировую войну на Ближнем Востоке. С каждой секундой напряжение нарастает, и напарникам предстоит не только использовать свои боевые навыки, но и столкнуться с моральными дилеммами, которые поднимают вопросы о жертвах, предательстве и истинной природе человеческого зла.